Revisión inicial
Analizamos tu situación real y detectamos posibles áreas de mejora.
Dato: 70% mantiene su plan pasivo
Así aplicamos la metodología pasiva
El Proceso Pasivo Práctico se basa en pasos secuenciales y revisiones puntuales cada año.
Asignación de recursos
Distribuimos los recursos de forma diversificada, según criterios objetivos.
Definición de objetivos
Establecemos metas concretas y plazos ajustados a tu perfil.
Seguimiento anual
Revisamos y adaptamos cada año según cambios personales o de mercado.
Pasos del proceso
Sigue esta ruta clara para empezar con confianza
Análisis inicial
Evaluación realista
Recabamos información básica sobre tu situación y expectativas. Sin tecnicismos ni trámites complejos.
Datos generales y disposición a revisar hábitos actuales.
Un diagnóstico práctico y sin adornos.
1 reunión
Definición de metas
Objetivos concretos
Fijamos metas alcanzables según tus circunstancias. Nada de objetivos inalcanzables ni falsas expectativas.
Colaboración en definir lo que realmente necesitas.
Una hoja de ruta realista.
1 sesión
Asignación de recursos
Distribución equilibrada
Repartimos tus recursos para resistir cambios de ciclo. Sin apuestas arriesgadas ni movimientos bruscos.
Revisión y acuerdo sobre la propuesta.
Una asignación ajustada a tu perfil.
1 semana
Seguimiento anual
Revisión constante
Revisamos el avance y adaptamos lo necesario. Evitamos actuar por impulsos o rumores.
Disponibilidad para un encuentro anual y actualización de datos.
Plan ajustado año tras año.
Cada año